Counterpoint于1月26日發(fā)布的研報(bào)顯示，由于企業(yè)和消費(fèi)者支出放緩，2023 年全球半導(dǎo)體行業(yè)整體營收下降了 8.8%。全球排名前 20 位的半導(dǎo)體供應(yīng)商貢獻(xiàn)了 71% 的市場份額，低于2022 年的 76%，收入同比下降了 14%。其中僅有 6 家半導(dǎo)體供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)了收入同比增長?？傮w來看，2023 年是半導(dǎo)體公司進(jìn)行戰(zhàn)略和管理庫存調(diào)整的一年，以便為即將到來的人工智能熱潮做好準(zhǔn)備。

2023年半導(dǎo)體營收前十廠商（來源：Counterpoint）

在具體排名上，英特爾超越三星，重回半導(dǎo)體營收第一寶座。

雖然兩家供應(yīng)商的年度營收相比2022年均有所下降，但三星存儲(chǔ)業(yè)務(wù)在2023年遭遇逆風(fēng)周期，導(dǎo)致三星半導(dǎo)體營收的跌幅遠(yuǎn)超英特爾。記者從三星第三季度財(cái)報(bào)計(jì)算得知，三星2023年第三季度存儲(chǔ)業(yè)務(wù)營收較2022年同期下降了44.7%，2023年前三季度存儲(chǔ)業(yè)務(wù)營收較2022年同期下降98.5%，幾乎腰斬。

來源：三星財(cái)報(bào) 中國電子報(bào)整理

而英特爾2023年?duì)I收較2022年下降14%。按部門來看，英特爾營收占比超過一半的客戶端計(jì)算部門全年?duì)I收同比下降8%，數(shù)據(jù)中心和AI部門、網(wǎng)絡(luò)與邊緣部門營收分別下降20%和31%，Mobileye和代工業(yè)務(wù)營收分別上升11%和103%。在業(yè)績亮點(diǎn)中，英特爾對于代工業(yè)務(wù)以及2023年第四季度發(fā)布的第五代至強(qiáng)處理器的表現(xiàn)懷有較高預(yù)期。

而英偉達(dá)和博通的年度收入預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)同比增長。在生成式人工智能和大模型浪潮下，英偉達(dá)成為2023年半導(dǎo)體市場的最大贏家。Counterpoint測算英偉達(dá)的年度營收漲幅高達(dá)86%，市場占比在半導(dǎo)體廠商中位列第三，首次進(jìn)入前五，接下來將繼續(xù)引領(lǐng)半導(dǎo)體行業(yè)的增長。

而人工智能對于網(wǎng)絡(luò)芯片的需求，也拉動(dòng)了博通業(yè)務(wù)量的成長。博通2023年第二、第三季度的業(yè)務(wù)增長的主要驅(qū)動(dòng)力都來自客戶對大規(guī)模人工智能網(wǎng)絡(luò)和人工智能集群的部署需求。加上博通在今年完成了對于Vmware的收購，目前市值穩(wěn)居半導(dǎo)體企業(yè)前三。

對于2024年的半導(dǎo)體市場，Counterpoint認(rèn)為市場需求將出現(xiàn)反彈。Counterpoint高級分析師William Li表示，人工智能（AI 服務(wù)器、AI PC、AI 智能手機(jī)等）將繼續(xù)成為 2024 年半導(dǎo)體行業(yè)的主要增長動(dòng)力。其次是內(nèi)存行業(yè)供需正?；托枨髲?fù)蘇而出現(xiàn)的反彈。在2023年驅(qū)動(dòng)了英飛凌和意法半導(dǎo)體業(yè)務(wù)增長的汽車行業(yè)，也將繼續(xù)成為市場的驅(qū)動(dòng)力。

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