[釘科技述評] 隨著中國面板產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，以及生產(chǎn)的LCD面板性價比不斷提升，國內(nèi)面板企業(yè)看起來已經(jīng)逐步占據(jù)了面板市場的主動權(quán)。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2019年上半年中國面板廠出貨數(shù)量占全球總量的45.8%，規(guī)模優(yōu)勢凸顯。

在這樣的背景下，韓國面板制造商的壓力也不斷上升。不過它們并沒有試圖通過增產(chǎn)搶占市場份額，反而不斷開始減產(chǎn)LCD面板。

據(jù)了解，此前三星電子已大幅降低了7代和8.5代LCD面板的生產(chǎn)量，轉(zhuǎn)向OLED以及QD―QLED面板的生產(chǎn)。

至于LG，從6月份開始減產(chǎn)，并停止了第7.5代和8.5代部分LCD面板生產(chǎn)線，旗下的5代、6代、7.5代、8.5代面板廠都普遍減產(chǎn)10―20%左右。

近期，三星、LG相繼表示將放棄LCD面板的生產(chǎn)，未來將釋放出的LCD顯示面板訂單交給中國企業(yè)。另據(jù)了解，日系的松下也將退出LCD業(yè)務(wù)，據(jù)日本媒體報(bào)道稱，顯示屏大廠松下已經(jīng)宣布退出液晶面板業(yè)務(wù)了，其將于2021年終止生產(chǎn)。

實(shí)際上，從三星、LG選擇放棄LCD面板生產(chǎn)，今后將更加專注QLED、OLED等面板生產(chǎn)，并將主要產(chǎn)能轉(zhuǎn)向中國廠商的做法來看，三星、LG存在向中國面板廠商轉(zhuǎn)移落后產(chǎn)能的嫌疑。

因此，釘科技認(rèn)為，三星、LG的行為從短期來看對于國內(nèi)面板廠商來說存在一定利好，但從長遠(yuǎn)來看并不利于國內(nèi)面板廠以及整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

短期利好主要會在兩個層面：

一是，表面上行業(yè)話語權(quán)可能的提升。

根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，京東方在2019年上半年出貨數(shù)量達(dá)到2760萬臺，排名全球第一，但出貨面積以微弱的差距次于LGD居第二； 華星光電（CSOT）也擠身前五。隨著國產(chǎn)上游供應(yīng)鏈更多的接受LCD面板的生產(chǎn)，有助于其他廠商也提升自己市場占比，同時提升自己在產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)。

二是，上游廠商獲得更多的短期收益。

液晶電視仍是市場主流，LCD面板仍有著較高的需求，那么，盡管液晶電視未來有可能被取代，但一段時期內(nèi)，國內(nèi)上游廠商的收益還是有望增加。

前文已經(jīng)提到，轉(zhuǎn)單國內(nèi)面板廠商，三星、LG有轉(zhuǎn)移“落后”產(chǎn)能的嫌疑，畢竟，二者隨即都在加緊“下一代顯示技術(shù)”的布局。

那么，相對于短期利好，長期發(fā)展的不利影響才更值得國內(nèi)面板廠商深入思考：

其一，不利于對新技術(shù)的研發(fā)布局。

OLED、QLED等顯示技術(shù)的較量還沒有結(jié)果，但都是“下一代顯示技術(shù)”的候選者，三星、LG等廠商放棄、減產(chǎn)LCD面板，是試圖在新興技術(shù)方面加大研發(fā)、生產(chǎn)力度。

如果國內(nèi)廠商依賴“轉(zhuǎn)單”，精力難免被分散，在新技術(shù)研發(fā)和投入上就難免有犧牲，這將加劇國內(nèi)廠商與三星、LG等廠商之間的技術(shù)差距。

其二，不利于盈利能力的有效提升。

隨著面板行業(yè)技術(shù)的不斷提升，LCD面板可能會在未來被淘汰，因此國產(chǎn)廠商們雖然短期獲利，但更多的是短期收益，隨著LCD面板需求的下降，以及LCD面板均價的不斷下滑，國內(nèi)廠商很難憑借繼續(xù)憑借LCD面板獲取持續(xù)收益。

需要注意的是，OLED、QLED等正有著更高的溢價，而國內(nèi)面板廠商的產(chǎn)能有限，很難在LCD與OLED、QLED之間做出好的平衡。

而如果新技術(shù)研發(fā)布局不足，也會對未來的盈利能力甚至生存情況造成相當(dāng)大的影響。

其三，不利于產(chǎn)業(yè)形象的持續(xù)建立。

相對LCD，OLED、QLED有更好的溢價，也有被打上了更先進(jìn)技術(shù)的符號。那么，無論從技術(shù)實(shí)力的體現(xiàn)，盈利能力的獲得還是從產(chǎn)業(yè)地位的樹立來看，對于國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)在全球市場形象的確立都是挑戰(zhàn)。

綜上，行業(yè)必須要引起重視，因?yàn)樘幵凇拔⑿η€”低端只能被動等待。由于三星、LG們在技術(shù)方面存在優(yōu)勢，他們可能在未來更有話語權(quán)。當(dāng)然，賺取收益無可非議，在此基礎(chǔ)上，不妨在技術(shù)研發(fā)上進(jìn)行更好的投入，爭取主動。（釘科技原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明“來源：釘科技網(wǎng)”）